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国电电力煤价承压Q3业绩下滑 但水电投产+电价回升驱动明年量价齐升｜公开导读
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信息摘要
国电电力2026年前三季度营收微降0.68%，归母净利润同比下滑41.55%，其中Q3扣非净利骤降69.18%，主因煤价大幅上涨推高火电成本。三季度上网电价同比下降1.61分/千瓦时，火电电量下滑5.73%，水电电量增长19.09%，受益于大渡河流域新电站投产及来水改善。研报称前三季度新增水电装机302万千瓦，双江口等四座电站今年将全容量投产（计划），利润贡献有望明显提升。研报认为火电短期承压但长协煤比例高、电价弹性强，广东、江苏等地月度电价已现回升迹象；公司拟收购集团超1350万千瓦在建/拟建新能源资产。
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