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国投电力Q3水电量价齐升 火绿装机放量增厚长期盈利｜公开导读
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信息摘要
国投电力披露2026年三季度经营数据：营收156.38亿元，同比增长5.12%；归母净利润25.36亿元，同比下降6.86%，主因联营企业投资收益减少3.48亿元。前三季度水电发电量降幅收窄至4.27%，雅砻江单季发电337亿千瓦时，同比增长19.04%。钦州二电新机组投产带动火电电量同比大增113.58%，三季度新增光伏装机8.92万千瓦。机构研报认为，雅砻江外送电价有望随江苏等地长协价上行而提升，2027年电价机制优化或释放利润弹性；公司三年分红率稳定在55%，当前股息率3.49%，估值17.6倍（2026E），显著低于可比公司。
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